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Mysteel:京津冀建材偏弱震荡 资源外流驱动增强

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9月下半月,全国建筑钢材市场成交表现未见持续性好转,各地市场贸易商对于后期市场并不乐观,操作较为谨慎,都以降库出货为主,故价格震荡运行。因各区域实际情况略有差异,全国各地建材价格涨跌互现,其中京津冀区域特别是北京市场,受制于部分工程停工,实际需求减少,加之运输受限,出货受阻,因此市场操作更为谨慎,价格震荡走弱,其他区域的价格表现多是平稳或小幅上涨。具体情况如下:

京津冀建材价格表现偏弱

表1:近期主导城市主导钢厂大螺纹(18-25mm)价格调整幅度

从上表可以看出,9月下半月,全国主要城市螺纹钢均价涨幅在18元/吨,华北区域表现偏弱,尤以北京市场表现最差,主要是后半月北京市场部分工程陆续停工,需求减少,之后运输以及钢厂仓库出入库受限,商家出货受阻,故在有少量成交情况下商家多以出货为主,价格上涨难度较大。而华东、华南、以及东北区域在全国的环保限产政策影响下,价格具备上涨的条件,再加上有成交的跟进,市场价格小幅上涨。

资源外流驱动增强

图1:广州-北京螺纹价差

9月份下半月,华南区域成交表现尚可,加上环保限产政策刺激、钢厂主动推涨价格,市场现货价格随之有所趋强,不过受制于市场到货量较大,价格上涨幅度不大;京津冀建材市场整体到货量不多,需求表现一般,且部分区域出现了工程停工、运输受限的情况,因此市场成交表现不如人意,价格震荡偏弱,使得广州-北京的价差有所扩大,目前价差在500元/吨左右,与2017年两地差价均值484元/吨基本持平,略高于2018年两地差价均值451元/吨。结合京津冀区域钢厂南下以及对京津冀的销售政策,并且综合考量两地的运费、过磅理计差等因素,广州-北京价差在500元/吨左右时,资源南下才有利润,因此从目前的价差来看,京津冀区域资源南下与在京津冀区域销售基本持平,但是考虑到资源南下船期较长,钢厂南下意愿不强。

图2:山东-北京一线钢厂螺纹价差

图3:山西-北京一线钢厂螺纹价差

9月下半月,山东地区大部分建材钢厂公布限产计划,受此影响市场贸易商纷纷上调出库价格。但同时部分工地需求受限,因此即便有规格短缺、库存偏紧等诸多利好因素,但是需求不佳抑制了山东建材价格大幅上扬,目前山东-北京差价有所扩大,在210元/吨左右,高于往年均值(2017、2018年差价均值分别为124元/吨、135元/吨),也高于两地之间的运费,即京津冀区域的市场资源分流至山东有利润驱动,且目前天津市场就存在这种流往山东区域的情况。山西市场钢厂库存压力较小,且缺规断档现象未有所改善,另外十一长假之前市场存在备货的需求,但是整体需求未见持续性好转,因此山西价格震荡运行,价格较月中持平,目前山西-北京价差在140元/吨左右,与两地之间运费基本持平。近期京津冀区域价格相对较低,市场资源具备流往山东、山西的低价优势。

外来资源流入动力减弱

图4:北京-沈阳凌钢螺纹价差

图5:北京-包头盘螺价差

从上面两图可以看出,9月下半月,沈阳价格相对平稳,只是之后随着十一长假的来临,节前备货气氛浓,市场价格随之小幅上涨,但是涨幅较为有限,而北京市场因成交受阻,价格调整意义不大,因此价格维持低位,目前北京-沈阳价格基本持平,明显低于两地之间运费,因此东北地区的市场资源多在本地消化,不存在流往京津冀区域的利润驱动。因前期京津冀区域盘螺-螺纹价差较大,盘螺价格合理回归,之后京津冀区域盘螺供应量减少,市场库存小幅下降,但是因下游需求不佳,故盘螺价格表现依然偏弱,目前北京(河钢)-包头(大安)的盘螺资源价差继续收窄,当前不足300元/吨,但是远高于全年平均水平(2017、2018年差价均值分别为207元/吨、192元/吨)以及两地之间运费,因此近期京津冀市场仍有包头的大安、亚新等盘螺资源流入,而受制于需求减少、运输受限,成交较为艰难。

综上所述,9月下半月全国建材市场价格涨幅较小,区域性表现差异较大。以目前各市场价格来看,京津冀价格处于较低水平,与高价区的价差持续扩大,资源可以外流至山东、山西、广州等高价区,而与低价区价差快速收窄,吸引外来资源流入的可能性明显减弱。国庆小长假结束之后,市场库存将有所累积,但是京津冀区域因有工程提前停工现象,不排除节后会出现先开工增多以及赶工情况,加上商家库存成本较高,价格支撑力度较强,且资源外流的驱动较强,因此短期京津冀建材市场价格表现或强于其他区域。


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品种 日期 指数 周环比
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热卷情绪 09-27 50.64 +6.1
冷卷情绪 09-27 48.02 +2.95
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